Cenové nabídky

Nabídku vytvoříte v sekci Faktury → Nová faktura a jako typ zvolíte „Cenová nabídka". Vyplníte odběratele, položky a platnost nabídky (typicky 30 dní).

Nabídka má vlastní číselnou řadu (např. CN2026-0001) a není daňový doklad — slouží jako návrh klientovi, ne jako podklad pro účetnictví.

Po vystavení nabídku odešlete klientovi e-mailem s PDF přílohou, nebo mu pošlete odkaz na klientský portál, kde si nabídku prohlédne, vytiskne a může ji přímo přijmout.

Akce klienta (zobrazení, přijetí, odmítnutí) se zaznamenají do historie nabídky — uvidíte tak, jestli klient nabídku vůbec otevřel.

Jakmile klient nabídku přijme, klikněte v jejím detailu na „Převést na fakturu". Systém:

• Zkopíruje všechny položky, kontakt a poznámky
• Přidělí nové faktuře další číslo z fakturační řady
• Původní nabídku označí stavem „Konvertovaná"
• Do interní poznámky faktury zapíše odkaz na původní nabídku

Faktura tak jednoznačně navazuje na původní nabídku — perfektní stopa pro účetní i audit.